一是调查研究、征求意见，集中民智。多次召开街道班子成员大会、全体街道干部、社区干部、社区党员居民代表会议等，广泛听取意见建议、群策群力，为制订科学合理的制度提出意见、想法和金点子。

二是积极借鉴、深化提升，科学合理。在积极借鉴“村情百宝箱”制度的基础上，结合本街道、社区实际，紧紧围绕社区日常各项工作需要确定切合实际、具有前瞻性的调查内容，设计了科学合格、可具操作性的调查表格。

三是对象扩面、内容丰富，突出重点。调查对象扩面到辖区文明理事会、党建联席会、非公企业等，突出了解居民、经济主体、辖区单位的利益需求、诉求及信访问题的调处情况等。重点突出户情部分，调查内容扩充到对困难户、重点户、流动人口、沿街店面流动人口、信访户、特长人才、光荣之家、港澳台海外人员等对象的情况。

四是动态管理、分类服务，密切关系。对掌握的居情居况分门别类归纳汇总，装订成册，输入“居情百宝箱”电子文档，便于进行及时更新、充实，保证资料的动态性、连续性、真实性。同时，利用调查资料对调查对象进行更好的分类服务，主要是采用ABC户情管理法。对A类对象，在一个月内进行一次全面走访，以后每2个月至少全面走访一次，实现动态服务。对B类对象，在一个月内进行一次全面走访，以后每季度通过“一次电话联系”“征求一次意见”“一次走访面谈”“邀请参加一次社区活动”“解决一个实际问题”五个一活动，加强联系、服务。对C类对象，对他们的家庭档案进行全面完善和补充，掌握家庭动态情况等。